Meldung vom 31.12.2021

EANS-Adhoc: FACC und Kernbanken passen Finanzierungskonditionen an

FACC hat die Waiver-Verhandlungen für ihre Kernfinanzierungsfazilität erfolgreich abgeschlossen.

Die zu erwartenden Einmaleffekte auf die Finanz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns aufgrund des Urteils eines Londoner Schiedsgerichtsverfahrens in Zusammenhang mit Forderungen eines Lieferanten erforderten eine Anpassung der Vertragsbedingungen des bestehenden Konsortialkredits (Gesamtvolumen 285 Mio. EUR verteilt auf sieben Banken, Laufzeit bis 29.08.2023).

Im Fokus stand dabei der halbjährlich zu testende Financial Covenant Net Financial Debt / EBITDA, der zuletzt am 18. Dezember 2020 in Folge der Corona-Krise durch eine Änderungsvereinbarung angepasst wurde.

In den partnerschaftlich geführten Verhandlungen wurden für die nächsten Testzeitpunkte eine Anpassung der Berechnung des Covenants (Covenant Calculation Adaption) sowie Anpassungen des Covenants selbst (Covenant Reset) vereinbart. Ab dem Testzeitpunkt 30.06.2023 kehrt FACC wieder zum ursprünglich vereinbarten Covenant von Net Financial Debt / EBITDA ≤ 4,0 zurück.

   31.12.2021  30.06.2022  31.12.2022  30.06.2023
Net Financial Debt/EBITDA  ≤5,25*  ≤5,25**  ≤4,5  ≤4,0
*negative Effekte der Londoner Schiedsgerichtsentscheidung werden korrigiert
**EBITDA 1. HJ 2022 auf 12-Monatsbasis hochgerechnet


Im Zuge der Änderungsverhandlungen wurden außerdem die Laufzeit der im Konsortialkredit enthaltenen Covid-19-KRR-Linie der Österreichischen Kontrollbank (OEKB) in Höhe von 60 Mio. EUR um ein Jahr (31.03.2023) verlängert sowie die Verfügbarkeit der ebenfalls enthaltenen M&A-Fazilität in Höhe von 50 Mio. EUR eingeschränkt.

Alle weiteren Regelungen der letzten Änderungsvereinbarung vom 18. Dezember 2020 wurden unverändert übernommen.

Für das im Jahr 2019 begebene Schuldscheindarlehen (70 Mio. EUR) ist keine Änderungsvereinbarung notwendig.


Über FACC
Die FACC AG zählt zu den weltweit führenden Aerospace Unternehmen und entwickelt, designt und fertigt fortschrittliche Leichtbausysteme für die Luft- und Raumfahrt. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 736 Mio. Euro. Weltweit werden über 3.700 Mitarbeiter*innen aus +50 Nationen an 15 internationalen Standorten beschäftigt. Im Jahr 2024 feiert die FACC ihr 35-jähriges Bestehen. Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com.

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Michael Steirer

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